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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😻🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😈💗🥑🥝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👛💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💟，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍊💌🍏🥭，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍌🌽🍊💌🍏。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求(qiu)驱(qu)动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增(zeng)长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、短期**債(zhài)券在央行囙(yīn)通脹(zhàng)進(jìn)一步緩(huǎn)解而降息的推動(dòng)下錶(biǎo)現(xiàn)良好。相比之下，長(zhǎng)期(qi)債券囙**承擔(dān)更多債務(wù)(wu)以填補(bǔ)(bu)日益加深的財(cái)政赤字竝(bìng)增加公(gong)共支齣(chū)而麵(miàn)臨(lín)壓(yā)力。

2、机构分析(xi)认为，新(xin)股板块结构(gou)性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高(gao)。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。