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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所(suo)述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下(xia)半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)(ce)，目(mu)前看(kan)供需層麵(mian)預期驅動有限(xian)。成本(ben)耑的支(zhi)撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格(ge)自(zi)低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，上半年硅鐵期價已(yi)經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成(cheng)本支撐或(huo)增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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具体来看💖👢🥥💞，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🩳🥝🥾，应以其名义提出具体提案🍆。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案😡👞，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👙🍊🥒🥑，相关提案不构成有效提案🥥🍏🍈🍍，依法不应提交股东大会审议🥕🍅🍇🍉。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥬。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息(xi)预期，或增大(da)美元指(zhi)数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

2、3、新能源产业链，硫酸(suan)镍(nie)呈现出(chu)供需双弱的格局，上半年国内硫酸(suan)镍(nie)累计产量(liang)同比下降20%至15万(wan)镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终(zhong)端和电池端表现出明显增(zeng)幅，但海外需求疲(pi)软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背(bei)景下，电池(chi)仍有增量预期，但(dan)或(huo)对三元(yuan)端的需求拉动并不强(qiang)。