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从中长期角度，我们(men)建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能(neng)化的(de)进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、据知情人士透露👗，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。