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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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日前，民航(hang)局发布紧(jin)急通知(zhi)，自6月28日起，禁止旅(lv)客携带没(mei)有3C标识、3C标识(shi)不清晰、被(bei)召回型号或(huo)批次的充电宝乘坐境内(nei)航班。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政策延续(xu)发力；2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市场高质量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与(yu)措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发(fa)布(bu)。

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1、经过测算🩱，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍎🥭，其后续表现更佳🩰👝。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🧅🍑，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🍇。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、这家华尔街巨头于 2022 年(nian)在希腊北部收购了三(san)家海滨度假村，计划(hua)对其(qi)进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希(xi)腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了(le)在希腊大陆收购(gou)房(fang)产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价(jia)格比希腊岛屿更为低廉。