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6月末上涨后A股处于相对高位🥥🤍👞👠，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑🥑🍆、恐对市场形成冲击💔，但流动性存在结构性支撑托底市场💌👞，预计市场波动加大👜👗🍇🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧅🤍🥔🍑🥭、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😠💝🥻。

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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进(jin)入落地(di)观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流(liu)动性投放。但考虑到下半年增长压力加大(da)，不排除(chu)央行继续加(jia)码宽松的(de)可能(neng)，时(shi)间点(dian)预(yu)计在美联储重启(qi)降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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最终6月(yue)的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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