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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为(wei)A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、此前(qian)的6月24日(ri)，中国稀(xi)土公告披露，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国(guo)安、董贤庭(ting)、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报(bao)告，辞职报告自(zi)送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董(dong)事长(zhang)、董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其(qi)在董事会各(ge)专门委员会的(de)相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其确(que)认与公司董事(shi)会无不同意见，亦无任何(he)其他(ta)事项需要提请公(gong)司股东关注。截至(zhi)本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。