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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🌽👙🍉🩰🍑，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月💕👄🍒，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🩰💖🥻，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🩱👢👘；与之对比🥻，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资(zi)金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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