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2025-08-15 12:23:35 作者：龚吾福

另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🥻💯💝👄。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥻💛💓，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶👙👝。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🍎🧅🍄🍄。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶👡💕。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🍌🧅💌🍄，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🍌🌽，如果欧佩克+认为有必要👠🌽💝，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🥻🥬💓。周五🤬🍓😠🍌👅，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🍄，虽然在4🥦🧄🥬👜、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标💓，但沙特5月产量增加明显🥬，或会带动其他成员国增产提速💕👝。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响💕。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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5月，计入**广义开支🩳🍑🍇🍓🌽、商品房销售额、社会零售商品额💓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👠🥭💘，总需求依然保持稳定🍑🧅👡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧄🎒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🧄🧅🥦💕。

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值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币，超出市场预期🤬🥔。美国银行认为💯，由于近几周铝价一直呈上升趋势🍋，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期👞👙🍈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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