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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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巴菲特之所(suo)以(yi)是巴(ba)菲特(te)，最重要的就是他能坚持做正确(que)的事(shi)，也就是原则性(xing)错误的事不做。比如，他认为(wei)自己不懂的(de)事就坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学(xue)到的最重要的东西也就是(shi)这个。

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