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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白(bai)酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺(shun)周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修建材(cai)、钢铁(tie)、基础建(jian)设等。化学制药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石(shi)化等板块(kuai)跑赢万得全A。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在(zai)中儲(chǔ)(chu)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上(shang)行，以錦(jǐn)州港(gang)玉米(mi)收購報(bao)價爲(wèi)例，截(jie)至25年6月末(mo)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進(jin)口玉米拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)的利空囙素不斷(duan)增加(jia)，小麥(mài)(mai)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替(ti)代的不確(què)定性隨(suí)之(zhi)增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市(shi)場(chang)之前，玉米現貨(huo)市場延續(xù)(xu)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后(hou)一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于(yu)相對(duì)高(gao)位，産區餘(yú)糧(liang)已較(jiào)(jiao)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加(jia)工(gong)企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商(shang)價格報價(jia)偏強。深加工到(dao)貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄(zhai)幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米(mi)價格堅挺運行(xing)，下遊(yóu)飼(sì)料企業(ye)少量補(bǔ)庫，港口報(bao)價堅挺，隨産區報價的走高，銷(xiao)區玉米(mi)議(yì)價(jia)空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合成树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、资源部长玛德(de)琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂(li)出口预(yu)计增加，在一定程度上抵消(xiao)了(le)铁(tie)矿石、煤炭和液化天然(ran)气价格下跌带来(lai)的影响。”

2、美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心(xin)PCE物价指数(shu)月(yue)率录得(de)0.2%，市场预期持(chi)平(ping)于0.1%。