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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥔💖🍈，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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中国人民(min)银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指(zhi)出(chu)要引导大型银行发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好各类结(jie)构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险(xian)公司互换便利和(he)股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发(fa)挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力(li)推(tui)动已出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性(xing)制度，助(zhu)力(li)构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金(jin)融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理(li)能力(li)和风险防控能力。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、註：需要特彆(biè)提醒的(de)昰(shì)，近期市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)可能較(jiào)(jiao)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投(tou)資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)(ju)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍒💖🍎🧄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔🤬，有望使市场震荡中枢整体上移👚🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🥝🤬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👙👡🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭🥑🥾🥾，7月中报业绩期🧅🍊🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🍒🥕👜。