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2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集(ji)中前置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出(chu)口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同(tong)比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用(yong)量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量(liang)约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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四、海(hai)关对(dui)日本输华水产品实施(shi)严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规(gui)和食品安全标准，或日方未能有效履行官(guan)方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

2、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各(ge)国央(yang)行相应(ying)根据经(jing)济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相(xiang)机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进(jin)一步降低，汇率市场或重回基本面定价(jia)。