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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞👚。具体来说💋💯👄，第一，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡👙🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭👘💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👢🧅，对短期市场或有扰动。第三👢🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻👡，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨👛🍉👝🍇🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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投资中什么(me)最重要(yao)？我个人的理解是缺什么，什么(me)重要。投资最重要的是投在你真(zhen)正懂的东(dong)西上。这句(ju)话(hua)的潜台词(ci)是投在你真正认为会赚钱的地方(fang)（公司）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍈💟🥿，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙🥝🍉😻🍉，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍎🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🌽，半导体🍒💘🥬🥬、光学光电子、运营商🥥🥥🍍🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报业(ye)绩的关(guan)注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。具体如下：

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