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🏮 后续如何演绎💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇🤍👙，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥔💝；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍，7月中报业绩期🍊🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍏🥭、京北方（79家）🩰、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩱🍆😡👡。

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“当这种情况发生时🥝🩲，我们的门槛会降低💛🧅💞👘，完全有可能超越🍅👠👠👠🧄，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👠💟，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👅🍏👄🍋，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🩰🩳🥻，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主😈👢🍇，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和💌、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👠👞👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍓💓🥒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🤍🥒👢、欧财政货币双宽松是大概率走向👛😈，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩱。