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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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风险因素(su)：1）下半(ban)年(nian)关(guan)税对于出口的利空(kong)影响显现、粗钢压减政策落地并(bing)严(yan)格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终(zhong)端需求、海(hai)外矿山产能释放进一步延后（上行风险(xian)）。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向👚👛🩳。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥝👠，因年初以来各领域需求已逐步改善👗💓🥬，预计随着订单落地和交付🩲🥥，业绩有望逐季恢复🥿。

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1、本(ben)周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

2、泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将超过7000颗。