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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所(suo)显现。目前(qian)市(shi)场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🥾🧡👜🍍，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性😡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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高盛表示，从八大主要板块看🎒，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费💟💋💘、医疗板块总体稳健🥑👞👿，工业、能源板块偏向谨慎🌽😈🍎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🧅💗。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动(dong)率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下(xia)时，出现了买入波动率指数(shu)看涨期(qi)权的(de)迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月以来(lai)该指标的下限。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍍👢👘，上证指数💌🥭👜、沪深300😡🍍👠🥬、中证500🍋、中证1000处于估值分位数“适中”等级😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级💔💕💘。