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但与2014~2015年显著不同的是🥒🍄😡🍒👢，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🍎💝💞🍆。因此大的宏观交易逻辑上🍊👝，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍉👞🍓，而非看债做股的股债双牛逻辑💖🍏。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示💗，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🍄🍌💔，这一比例创下新高👗。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税💗👛👛，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税💓😻🥾。

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此外，在资本充足率方面，贵(gui)州(zhou)银行2024年(nian)末的三项资(zi)本指标均保持在监管要求之上。核心一级资本充足(zu)率为12.24%，一级资本充足率为13.16%，资本充足率为(wei)14.30%。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💘🧄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)😈、单季度ROE (-1.41%)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😡💓💗，34.71%💟🥕🍓；2023年，-7.27%；2022年💗🩱，-8.78%；2021年，-4.41%🥦；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💔。