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“看跌叙事 —— 中东冲突(tu)、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走势证伪(wei)，” 马奥尼资(zi)产管理公(gong)司首席执行官肯・马奥尼表示(shi)，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反(fan)，它继续做牛市最擅(shan)长的(de)事：翻越担忧之墙。我们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然(ran)不会没有下行波动(dong)。”

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IT之家 6 月 30 日消(xiao)息(xi)，据中新(xin)网 6 月(yue) 26 日报道，中国首个海洋(yang)领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。