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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥭🥿🥿，使得即将到来的中报业绩期🥝🧄🥒👜，在科技、消费💔🍏💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🩰🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🤍，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在💘😡👗👢👘。上半年💓💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚💓，这为指数后续突破上行👗🥦🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍑🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕👅🍄，7月科技风格占优的可能性较大🧅💋🥕。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政(zheng)策红(hong)利共同塑造了2025年(nian)上半年的基金收益图(tu)谱。周思(si)聪、张(zhang)韡等基金经理凭借对行业的深度挖(wa)掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💕，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍍🍍，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🥑🍊🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素💌🍏💕，其需求也呈现快速增长💋💋。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍍；四是减持与再融资🧡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝🩳🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄🍆🥭💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉👗🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅，半导体、光学光电子、消费电子👗、运营商🍒🍎🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥾👡👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢😡🧡💖🩳；3）消费服务领域👠🥑🥑，受益于扩消费政策提振🍒🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯🥕🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电😈🥻💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🥦🍓、燃气💟💔、电力🍄🩲👗🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒💟🎒。