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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💛💯🧅，汇率成为了决定大势的主变量🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰、军工💕🍒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭💕🍈、中🍏、长期维度下💟🥾，均是乐观因素占优。

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诸(zhu)多激励政策出台，越来越多跨国企业选择在(zai)沙(sha)特扩(kuo)大布局。微软(ruan)、谷歌、甲骨文等(deng)科技巨头(tou)，以及贝莱德、大摩和花旗等国际金融机(ji)构(gou)都获得(de)了沙特的区域总部设(she)立许可。今(jin)年一(yi)季度，百(bai)事公司在利雅得阿卜杜拉国(guo)王金(jin)融区开设了新的中东地区总部。

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香港生产力促进局首席创新总监都永海会上指出🍍🥝🥬，该平台的设置基于很多国内企业的投资出海需求，对产品、技术💖💋、产能💗、跨国运营出海等痛点进行了充分的调研，并将连同香港投资推广署、引进重点企业办公室等**机构来服务内地企业出海。

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“天下没有不散宴席(xi)，龙(long)美(mei)术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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1、短期金融搭台🧄🍏🍒，成长唱戏👙🤍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍈、国防军工是弹性较高的方向💓🍎。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡🍒🥦👘。高股息资产中期估值重估是趋势🤬，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥑🍅😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👚🍓🍌🥒，港股新经济结构占比高👜，互联网🥕、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍆，优质公司形成基本面与估值“双击”🍓；二是港股大权重分红资产估值修复👡🥾💋🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥒🥝👜，港股成交活跃🥾，整体交易量在历史高位运行。