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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红(hong)利与(yu)南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大(da)；房地产开发投资完成额累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、加挐(ná)(na)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西(xi)哥的美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)口(kou)産(chǎn)(chan)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美(mei)國人口普(pu)査(zhā)跼(jú)的(de)數(shù)據，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口(kou)了4127億美元。