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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😻👞🍇👄。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💕，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业😡，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👡🥦👞，扎实做好金融“五篇大文章”👡🥒🥥💕，加力支持科技创新、提振消费🥒，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👄。用好证券、基金💕🍅👜、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👢🥻，探索常态化的制度安排🍇🍆，维护资本市场稳定😠🍒😈🥝。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩲🍓，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍋💛。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥥，加大存量商品房和存量土地盘活力度👢🍑，持续巩固房地产市场稳定态势🥿👜，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👢💘💌。

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据央视新闻消息，当地时间(jian)6月(yue)29日，美国总(zong)统特(te)朗普表示，美国对伊朗福(fu)尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整(zheng)个地方被摧毁了。伊(yi)朗(lang)另外两处核设施也被(bei)摧毁了。”他说。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👅👅🍍。整体来看😈🍒🍆🎒，美国关税政策反复🍋👛🍄💕，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍅，美元指数开始回落💓，海外宏观情绪整体较为反复👘🩱🍑。国内经济延续弱复苏👛，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥦🎒。

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继北京之后，上(shang)海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信(xin)托借此落地业内又一单特殊需要(yao)信托产品。目前，开展特(te)殊需(xu)要信托业务的信托公司(si)已有20多家，产品超过100单。

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1、风格层面🥿🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一💋🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝💌👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🍅🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲🧅💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡👚🍊💕🥑。

2、具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四淘(tao)汰(tai)、新(xin)能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝(zhuang)機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能(neng)延續去化，光伏中期業績或迎來(lai)邊際改善。製造業智(zhi)能化改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機(ji)器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加人(ren)形機器人(ren)産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有朢延(yan)續(xu)較(jiao)快增長(zhang)。