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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔🧡，大类板块盈利多有放缓🍈🍅👡💘，TMT逆势改善，资源品🍌😠💗👅🩳、必需消费👄💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥑、消费电子、运营商🥭😡👛🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等🍈🍊；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振💔🍌👙🥥、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**🍎🍊，有望延续两位数增长🍇👝，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄👅👿👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍒💔👜；此外贵金属、燃气、电力💝💘、农化制品💝🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行🤍👜👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👝🍋👗。从基本面的角度来看💘🍓💗💖🤬，财政指数的发力和消费的韧性💓🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💛🩰🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍋🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💓🥻，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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