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1、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部(bu)分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内(nei)外(wai)降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝、军工、电新等表现亮眼🤬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💘💔、中、长期维度下🥔，均是乐观因素占优。