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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本(ben)轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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展望7月🥥🥒🌽🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬💯🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👢💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍈😠😠，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的(de)概率(lv)越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持(chi)续上行，当时(shi)空间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升新产(chan)业趋势有望占优。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍑💟、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆💔。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💔，赚钱效应将会进一步强化😻，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。