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虽然本轮(lun)非银流动性的增长规(gui)模接(jie)近2014年~2015年，但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬(ban)家至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体(ti)系向非银机构投放资(zi)金规模仅有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五个月，居民存款搬(ban)家(jia)规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的股债(zhai)跷跷板逻辑(ji)，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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