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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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受中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)期(qi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)(xian)上漲(zhǎng)。其中，道指全週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數(shu)纍計漲上3.44%，納(nà)指纍(lei)計上漲4.25%。截至上週五，標普500指數咊納(na)指已(yi)收復(fù)前期所有跌幅，竝(bìng)都創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高。未來(lái)(lai)幾(jǐ)週，美股昰(shì)否能延續(xù)上漲態(tài)勢成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。在過(guò)去15年裏(lǐ)，7月一直昰美(mei)股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)最(zui)強勁(jìn)的月份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👄🍇🧡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💓，成长价值或相对均衡。具体来说👅🥥，第一，从历史来看💔👛🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝👅🍆👢💟，外部流动性方面🍅😠🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡👠🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🧄🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝💕🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🍍👚🍊，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、商务部：中美双方进一步确认(ren)了框架(jia)细节。发言人表(biao)示，伦敦会谈后，中美(mei)双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方(fang)进一(yi)步确认了框架细节。中方(fang)将依法审批符合(he)条件的(de)管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限(xian)制性措施。

2、但核心问题在于：在可比公司中🧅👚💓😠，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重🌽、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时👘，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平💯。