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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看💗👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭😻🍆🍉、消费👿💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🥬👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍉🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👄👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🧅🥿。在流动性和增量资金方面🍌🍍💯👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊。上半年🥭👙🥻🥒🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👝👝🥻，7月科技风格占优的可能性较大💞🍍🥒🧅。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👞🥿👛🧅，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍎🥒👞🥒😠，市场快速反弹时🍋👡，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥾🍆💯🍌，又很快回到相对低迷的状态🥭🥝🧡🥿。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🧄🍒👡，还是与其他国家市场对比👗💯，都具有较强的吸引力🍓。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥝，港股整体估值水平相对合理👡💌，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍉。