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综(zong)合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排😠👛，更是公平🧅🥦💋🥿🧡、雄心和问责的起点。”