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没看懂的公司比较容易鉴别，就(jiu)是股价一掉你就想卖，涨一点点你(ni)也想卖的那(na)种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力(li)再买进。

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“市场开始(shi)关注一(yi)些(xie)更积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他(ta)提到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着(zhe)市场会(hui)继续走(zou)高(gao)，” 他(ta)补充道。“但(dan)在此过程中肯定会有一些考验。”

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从(cong)公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开(kai)源证券归属于母(mu)公司所有者的净利(li)润(run)依次为5.15亿元、4.98亿(yi)元、6.12亿元(yuan)、6.87亿元(yuan)，表现出持续增长。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。