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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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