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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价(jia)持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品(pin)泰它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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流动性1500股票池中💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👄🩳😠。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🤍🎒、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。