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许廷(ting)全(quan)：上半年港股市(shi)场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升(sheng)。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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财政政策空间较为充足👜🍆，节奏稳步推进👄🍄🍍，供给扰动仍在🍉🥾🥕。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💟，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🩰🍇👘👝，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🥒😡🍌🤍。但是如果有超预期因素出现🧡🥾💕，不排除后续进一步加码👡🩰🍉🥭。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👘🧅🍅👜，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👜。对于债市而言🍎，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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此外💌，随着行业反内卷整治的进一步深入🍊💖🧅🩰，化工行业部分领域的产能重复建设💋👡🍊👜、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👅🥔、减排等方面的监管要求的提升💖👜👙🍑，对化工行业供给侧迎来新的约束👅，推动行业格局的优化与高质量发展🥭🍉🥕🥻。

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1、“这次危机之下，牵涉其中的(de)电芯（代工）企业的市场信(xin)任度将(jiang)会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表(biao)示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以(yi)为戒，采购电芯的时候(hou)，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行(xing)业来说是好事——会使行业变得更加规(gui)范，会让安(an)全从市场卖(mai)点变为行业底(di)线。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍓👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻。风格方面🍆🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍎👘🥕，7月科技风格占优的可能性较大。