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上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一(yi)箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)(huan)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)(dong)性湧(yǒng)入(ru)少量優(yōu)質資(zi)産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支(zhi)，最好的選(xuan)擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)(wen)題(tí)。我(wo)們通過綜郃(hé)對比1）闆塊(kuai)成交集中度、2）南曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位(wei)、4）國(guó)內與(yu)外資公募持倉、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻(ke)畫。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间🌽，监管部门合计批筹了17家消费金融公司💕👙🍉🥬💛。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间😈🥑🍋。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅，YU7大热🥔、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘🥿🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩲🌽💕😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🩱🥥，有望接力创新药和新消费的行情🥥🌽😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🌽。

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从2013年至2024年历史统计来看👿，A股在7月政治局会议前🍌👅👠，上涨概率相对较小🥭，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍈，超过70%。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为😡，ETF分红热情或仍高涨🩳，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下💌💯🥒🎒，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🤬🍊。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍌🩰💯，其曾是致尚科技控股子公司🌽👄👙。公开资料显示😈🍎🍅💞，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🩱。