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1、从中长期角度,我们建议以周期(qi)为轴,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能(neng)化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链),以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增加。
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