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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🤬🍈，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👚，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥝🤬👄👗。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年(nian)期国债以其覆(fu)盖(gai)银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债(zhai)、信用债乃至衍生品市场的价值中枢(shu)。

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下半(ban)年钢材内需依(yi)赖政策，地(di)产(chan)用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口(kou)维(wei)持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注政策落地带来(lai)的下(xia)行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存(cun)，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下(xia)移(yi)。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🩰👡；成都先导、光智科技：终止重组事项🍎；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🧡💘；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💗🩱；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🩰💓，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始💛🩲🥑，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥔💓🌽，主因是人民币的不断升值🥦💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝、军工😻🥭、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥕、长期维度下，均是乐观因素占优。