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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地(di)上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6👄🥝、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现💓🤬🍅🤬👚，但丰产预期下👜，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看💘，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🥦，再破前低概率较低💝👞👡。展望未来💗🩲🍑，新年度棉花供需格局是主要影响因素👄。目前看😻🥿，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👚、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🧅。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👛🍑，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👡🍑。进出口方面😻👛🩱，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👘👜，目前中美关税仍然较高💔💕👘🧅，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍅，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看💘🥝🥔🍄🍇，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🥔🍈🌽，展望未来💔🥬，棉花刚需仍在，需求韧性较强🥦，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🥥🥔🍑，即下半年郑棉期价重心或略有上移💌💖，但空间预计有限😻🥾。

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)錶(biǎo)示，近日(ri)對(duì)南(nan)京(jing)越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有(you)限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司(si)及(ji)實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人依(yi)灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主(zhu)體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。

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2、据《华尔(er)街(jie)曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招(zhao)聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯(si)尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。