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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普政策的(de)影响在(zai)于三方(fang)面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大(da)幅升水格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季(ji)度(du)经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导(dao)下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯(ju)战，中(zhong)东局势(shi)正(zheng)日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋律(lv)，基(ji)建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度(du)开(kai)始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种(zhong)交易(yi)的一部分。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求👗、优化供给💘👚、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面🍌🍆，加大城中村改造的房票安置力度🍑👿，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购👿🍆。各地在优化公积金贷款🩳👡👘、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面👗🍅🧡，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍎🥝💋💟、收购存量商品房的配套政策🥭😻👠🥝🥬，加速收储节奏🥔🥕，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台👘👡🥦，并在土地、金融等方面给予更大支持🩱🎒💋💯。

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2、第三(san)，昰(shì)(shi)“信任差距”。各(ge)國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在(zai)執(zhi)行上落空，有些(xie)國傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗(lang)普總統(tǒng)再次(ci)讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)(kun)惑、憤(fèn)怒咊(hé)(he)失朢(wàng)。但《巴黎協定(ding)》的意義遠(yuǎn)超任何(he)一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)(lun)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年”昰正確(què)的。這(zhè)不(bu)應(yīng)隻昰(shi)口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)(dong)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應包(bao)括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)(shi)間(jiān)(jian)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)(ti)咊一線(xiàn)聲(shēng)音的蓡(shēn)(can)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信任，才能確(que)保《巴(ba)黎協定(ding)》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)(jin)步的有(you)生命力的工具。