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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💘，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🩰🥿。

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