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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥕🤬🍍🥿，每个月的行业有一定的季节性💗🧅🩰🍋，也可以作为行业选择的参考。每年7月🌽，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💯💛💖、农林牧渔😻🍎👜、基础化工🥕、美容护理🥿、社会服务💓🍒🩳💌、有色👠🍎🍌、钢铁等🍍😈💗😈。

2、盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。