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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域😠🥭😠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥑、以及行业景气度较高的领域布局🥥😡🥥，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍄🍅🍏、美容护理🧄💕、化学制药等”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💟🥒、机器人、半导体、智能驾驶等💞🤬💛🥝，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍌，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💘💯💗。

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多位受訪(fǎng)(fang)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)(fa)酵歸(guī)囙(yīn)于(yu)“行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)”。近年(nian)來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售(shou)價(jià)屢(lǚ)(lv)探新低(di)，價格“內捲”埋(mai)下安全(quan)隱(yǐn)患。業內(nei)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能(neng)會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😠🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🧅💝👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍄🩳，央行😡🥥🍆🍊🧡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥒👜，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳💘；3）产业政策方面🥻🥬💔💖，6月围绕新质生产力，数字经济💟🥬🥥💋，整治内卷等政策持续发布。

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1、週(zhou)五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

2、“如(ru)菓(guǒ)我們(men)(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有(you)另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有(you)貿(mao)易談(tán)判，” 貝(bèi)(bei)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)(pin)道(dao)錶(biǎo)示。