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风格层面🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓💖💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆💟🩳，从历史来看💕💛，近十年7月市场风格相对均衡🩳💔💟👞，大盘风格略占优。第二🤬🧡💟，外部流动性方面🩲🥒🍉👿💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠💯。第四👠👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🥦🍍，A股权重板块上涨😠💗，市场风险偏好整体回暖🥔💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收(shou)益率有望进(jin)一步抬升。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍😻🍊🧡👘。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高😻，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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