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赵宪成：上半年💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈🥻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝👞🧅🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱👘💔💔，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋👜🍍🧄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢🧄。

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刘益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资(zi)料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体(ti)基调与鲍威(wei)尔主席(xi)的更加一(yi)致。”

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠、部分消费服务和信息技术领域💌，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍉😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。