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（一）氧化铝(lv)：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加(jia)新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚(ya)事件之前，我(wo)们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几(ji)内亚矿(kuang)石(shi)的成本，引发矿(kuang)石(shi)供应收(shou)缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等(deng)信(xin)息不透明，矿价底部(bu)有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区(qu)间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本(ben)周(zhou)市场在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改(gai)善下微(wei)盘股再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来看，金融股价(jia)格推高(gao)伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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目前，銀(yín)行理財(cái)産(chǎn)品分爲(wèi)(wei)固定收益類(lèi)、混郃(hé)類、權(quán)益類咊(hé)商品及(ji)衍(yan)生(sheng)品類四大類。其中，固定收益類産品較(jiào)爲符(fu)郃大部分投資者的穩(wěn)健配寘需求，昰(shì)目前市場(chǎng)主流髮(fà)行類型。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥭💛💞💞💗，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🧄🍉🍎。西南地区丰水期来临，且有新产能投放💕💌👡，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍏🍎🤍💔。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市(shi)场或(huo)迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。