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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央行主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(rong)資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有(you)朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流(liu)入。

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从2021年开始，消费金(jin)融(rong)公司迈向规范发展的新阶段，围绕(rao)市场准入、业务规(gui)范(fan)、平台(tai)整顿、消费者保护等主线的(de)监管制(zhi)度体(ti)系逐渐建立(li)，行业(ye)步入新的发(fa)展阶段。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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