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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机(ji)构调研活动累(lei)计271场。从三地上市公司(si)被调研次数(shu)来(lai)看，沪市上市(shi)公司累计被调(diao)研(yan)93次，深市(shi)上市公司累计被调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研12次(ci)。

2、注：需(xu)要特别提醒的是，近期(qi)市场(chang)波动可(ke)能较大(da)，短(duan)期涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投资可能产(chan)生亏(kui)损(sun)。请投资者务必(bi)根(gen)据自身的资金状况和风(feng)险承受能力理性投资，高(gao)度注意仓位和风险管理。