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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低(di)、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

2、（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)(mian)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)(xi)供需將(jiāng)(jiang)分彆(biè)有1.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)(lian)錫市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及(ji)需求邊(biān)際(jì)走弱(ruo)，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放緩。