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2025-08-17 09:38:53 作者：秦得炀

*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司(si)（以下简称“算力(li)客户”）签订《智算中(zhong)心多元算力(li)服务项目之服务协议》，由金刚数智(zhi)向(xiang)算(suan)力客(ke)户提供算力服务，合(he)同(tong)含税总金额3.99亿元(yuan)，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服(fu)务费用。上述合同(tong)属(shu)于公司日常经营性重大合(he)同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明(ming)顯迴陞，未(wei)來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、在上个月的月度观(guan)点报告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指(zhi)数(shu)在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情(qing)况来看，6月市场走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表(biao)现较好。

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