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2025-08-16 21:22:37 作者：秦清春

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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