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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低(di)从(cong)而具有较大(da)空间的(de)行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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展望7月💘💓🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥬🥬，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技🥬😈🥝🍈、消费🍊🍆👄🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍊🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈💞💘。

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据报道👙，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🍅。

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本周🥻🍒🍅👝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓😡。估值类因子中💟🥿💕🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💞🥿💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👄👝、通信行业大市值风格显著🥑💞💋。

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1、报告(gao)称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年(nian)的 55 亿澳元(yuan)以(yi)上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿(yi)澳元。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩰🍋🍎👠。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍏🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💕，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥝😡💛，科技💔👚🥥👘、医药等成长板块仍具修复空间😠。